Herramientas
Calculadoras y simuladores para valoración, estructuración de la oferta y operaciones en M&A en México. Incluye calculadora de EBITDA, DSCR, nota del vendedor, simuladores de consideración y earn-out, checklists de concentración y representaciones, y guías para preparar CIM, NDA y teaser.
¿Qué herramientas clave usar primero?
Herramientas clave:
Calculadora de EBITDA — normaliza tu base para venta.
Calculadora de DSCR y capacidad de deuda — evalúa capacidad de deuda.
Simulador de estructura de consideración — distribuye el valor en tramos.
Calculadora de nota del vendedor — modela pagos y bullet vs amortizable.
Preparar mi CIM — estructura tu CIM para el proceso.
Checklist de concentración de clientes — evalúa y documenta el riesgo.
¿Cómo se agrupan por tipo?
Calculadoras
Simuladores
Preparar documentos
¿Qué herramientas están disponibles?
- Calculadora de capital de trabajo objetivoCalcula el capital de trabajo objetivo y el ajuste al precio de cierre; modela déficit o excedente y su impacto en la consideración en efectivo.
- Calculadora de DSCR y capacidad de deudaCalcula el DSCR a partir del EBITDA y del servicio de la deuda; evalúa si la operación cumple el umbral de prestamistas.
- Calculadora de EBITDACalcula el EBITDA a partir del estado de resultados o normaliza un EBITDA reportado con ajustes; incluye tabla de valor implícito a múltiplos.
- Calculadora de nota del vendedorCalcula pagos mensuales, interés total y compara la diferencia entre estructura amortizante y bullet antes de negociar tu LOI.
- Calculadora de retorno del compradorModela la TIR y múltiplo de dinero de una adquisición bajo diferentes estructuras de consideración y escenarios de salida.
- Checklist de concentración de clientesEvalúa y documenta la concentración de clientes con criterios que usan compradores en M&A. Perfil de riesgo y qué preparar para la due diligence.
- Checklist de representaciones y garantíasChecklist para revisar y negociar representaciones y garantías en un proceso de compraventa de empresa en México (en camino).
- Diagnóstico: comprador — primeros 30 díasIndica en qué etapa se trabó la conversación con el vendedor y obtén tu checklist y próximos pasos para los próximos 30 días.
- Diagnóstico: oferta o interés de compra — primeros 30 díasIndica en qué etapa estás (contacto, NDA, LOI, due diligence) y obtén tu checklist y próximos pasos para los próximos 30 días.
- Preparar mi CIMEstructura y checklist para preparar tu CIM en un proceso de venta M&A.
- Preparar mi NDAEstructura y checklist para preparar tu NDA (acuerdo de confidencialidad) en un proceso M&A.
- Preparar mi teaserEstructura y checklist para preparar tu teaser (resumen anónimo 1–2 páginas) en un proceso de venta M&A (en camino).
- Simulador de carve-out y TSAModela el EBITDA proforma de la unidad en carve-out: costo compartido, TSA y costo de replicar funciones. Curva de costos de transición y exportación a PDF.
- Simulador de earn-outSimula el tramo contingente según cumplimiento de metas: montos, plazos y escenarios (en camino).
- Simulador de estructura de consideraciónDistribuye el Enterprise Value en tramos y calcula el retorno total de la nota del vendedor.
Estas herramientas apoyan la valoración y la estructuración de la oferta en una transacción. Para el marco del proceso, consulta la guía Métodos de valuación de empresas en México: cuándo usar cada uno.